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专业成绩：GPA 3.8/4.0（专业前10%）

主修课程：金融学原理、投资学、公司金融、金融市场学、证券投资分析、固定收益证券、金融风险管理、国际金融、金融工程、计量经济学等。

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负责高净值客户资产配置方案制定，根据风险偏好推荐股票、基金等产品，客户资产规模年均增长20%，复购率达85%。
撰写行业研究报告，分析宏观经济形势及行业动态，为客户提供投资策略建议，年度投资组合收益率超市场平均水平15%。
建立客户档案并定期回访，识别客户需求变化，优化资产配置结构，客户满意度评分95分以上。
参与新产品培训与推广，完成公司下达的客户开发指标，新增有效客户30+人。
协助团队完成风险评估与监控，识别并规避潜在投资风险，管理资产组合波动率控制在5%以内。

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协助投资顾问进行市场数据整理与分析，构建初步财务模型，支持投资决策。
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整理投资研究报告，学习宏观经济分析方法，提升对金融产品的理解能力。
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金融分析：熟练运用财务模型分析企业基本面，独立撰写投资分析报告，具备行业研究能力。
专业证书：证券从业资格证（2018）、基金从业资格证（2019）、CFA一级（2023）候选人。
软件技能：精通Excel（数据建模、VBA），熟悉Wind、同花顺金融终端，Python基础数据分析能力。
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证券从业资格证、基金从业资格证持证者，具备合规执业能力。
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5年投资咨询经验，专注高净值客户资产配置，熟悉A股、港股及基金产品，具备独立投资分析与风险管控能力。
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